2011年9月29日 星期四

品牌商開始控制庫存,上游廠商要小心了

也許是因為景氣真的不太好,最近有些OEM(品牌商)開始嚴格控制庫存,雖然系統產品出貨減少不多,但是對於中上游零件的備料準備異常嚴格,應該是想盡量壓低成品和零件庫存,以防明年初淡季時,加上全球經濟動盪下滑的風險。從PC、到手機,尤其是低階的feature phone(smartphone相對穩定),到Tablet,都有這種現象。但是,上游次產業非常廣泛,廠商也很多,每個產業和廠商狀況不同,受到的影響也會差異很大,只是說,如果上游廠商,看到的客戶訂單還不錯,最好能再度反覆確認,也要很小心的備料和準備產能,以防客戶為了積極控制庫存而調整訂單,產生的產能和原料過多問題。

Google不會坐視Android被隱形化(使用Android OS卻不搭配Google服務)

最近一堆廠商,把Android當作Linux一樣,採用Google免費開發好的新版Android source code,自己修修改改改之後,放入自己的機器,但卻完全不搭配Google賴以維生的各項服務(Android Market, Youtube, Map, Gmail, ......等等),改為搭配自己的App  Market, Content Market, 或者自己的一些服務,從德國ISP業者1&1、到中國的阿里雲OS手機、到小米手機、到騰訊Android、這個趨勢延續到昨天Amazon大張旗鼓發表Kindle Fire,公布使用Android核心OS,卻完全沒有一個Google服務,通通是賣自己Amazon的產品內容,從音樂、電影、書籍,連Android Apps都是透過自己的Market來賣,不讓Goolge賺一毛錢,卻公然公開使用Google重金研發推陳出新的OS。

Google以前就不喜歡Smartphone廠商在Android上面修改太多東西 (例如Sense UI),因為這樣會讓Android的使用者經驗因手機不同而不同,阻礙平台的推廣,也有可能讓Android被隱形化成Kernal OS的不利發展,現在這些廠商不但修改介面和和服務內容,像Amazon Kindle Fire甚至已經把Android徹底隱形化了,使用者完全不會發現這是一個Android,也不需要使用任何Google服務。

Google會坐視嗎? Richard認為不會,因為Google是營利事業,不是像UNIX/Linux這種公益協會團體,Google應該無法忍受自己開發的OS被大家免費使用,卻賺不到一塊廣告錢和內容的錢,那他會怎麼辦,可能,第一,軟性勸導,讓Motorola推出標準Andorid OS、標準人機介面、和標準Google服務的Smartphone/Tablet,透過廣告宣傳,告訴消費者,這才是正宗的Android Phone或Google Phone。第二,強硬反擊,例如,下一版開始,繼續讓人免費使用,但不再提供source code,讓廠商無法深度修改Android搭配自己的服務,第三,甚至嚴格規定,一定要用Android Market之類的Google服務,才能繼續使用(或免費使用)新版的Android OS。

Ultrabook (二) - 零件篇

1. CPU: LV(low voltage)25W或ULV(ultra low voltage) 17W,為降低厚度,採BGA封裝,沒有CPU Socket,直接SMT在M/B上。Sandy Bridge或Ivy Bridge都可以。

2. Chipset:沒有限定,5系列、6系列Cougar Point、7系列Panther Point都可以。

3. Graphics:沒有限定,但Intel在Ivy Bridge改進了下一代HD Graphics,如果performance不錯,基於散熱和耗電理由,大部分機種將使用整合型CPU內建的Graphics。

4. PCB: 少數高階機種可能使用HDI,明年大部分主流ultrabook將使用傳統PCB。

5. LCD: 極少數會客製化LCM,這樣最貴,其次使用open cell由ODM結合backlight和NB A/B件機殼組裝成hinge up,這樣可以省掉backlight/LCM包覆的鐵件,由A/B件支撐,可以更薄,但明年大部分主流機種,只會使用標準化的薄型LCM,成本增加最少。

6. SSD/HDD: 高階機種會使用SSD,明年主流機種將使用7mm 2.5" HDD,內部碟片從兩片減為一片,雖然密度加高,但儲存容量還是只有320/500GB,無法到1TB,好處是成本和9.5mm 2.5"一樣,不用加價。7mm HDD做在11/13” 18mm ultrabook有難度,頂多到18mm,再往下就要用SSD,但成本高很多,7mm HDD做到14/15" 20mm ultrabook則沒有任何問題。

7. Buffer Flash: 大部分ultrabook將採用Intel Chief River平台的Smart Response Technology,小容量的16~20GB SSD當作快取。或者用Hybrid HDD。一般NB不需要buffer flash,因此這部分就是ultrabook為增加開機和存取速度所增加的成本。

8. DRAM: DIMM只會有一條。其他on board。

9. ODD: 無,12.7mm ODD或9.5mm ODD都裝不下大部分ultrabook裡面,15"以上大尺寸20mm的機種也許勉強塞得下去。

10.Battery: 絕大部分ultrabook機種都會使用Li-polymer battery pack,少部分14/15” 20mm機種也許可以使用Li-ion圓柱形16650(16mm直徑)cell,取代現在的18650(18mm) cell,理論可以但設計上有難度。

11. Housing: 少數高階 ultrabook機種用A/C/D或C/D件鋁擠+CNC Unibody,成本最高,明年主流11/13”機種或偏高階14/15"機種為成本因素,可能使用鋁鎂合金壓鑄A+D件,成本第二高,或用D件鋁鎂合金壓鑄+A件鋁沖壓(鋁皮),成本第三高,主流14/15”機種或中價位的機種,可能使用D件塑膠射出(可以將原料升級為玻璃纖維強化)+A件鋁沖壓/鋁鎂壓鑄,增加的成本最少,但是強度、厚度、效果也最差。全塑膠機殼單一片要做到1.8mm才有足夠的強度,大概做不到ultrabook要求的20mm厚度標準。因為Ultrabook是consumer NB,以往consumer NB都是塑膠機殼,所以不論採用那一種金屬工法、用幾片金屬,都會金屬機殼廠商有利,因為以前consumer NB都是整機塑膠。

12. Hinge: 只有極少數高階機種使用中空hinge,成本貴很多,明年主流機種將採用一般hinge,都可以做到20mm和18mm沒問題。甚至有品牌的ultrabook全部使用一般hinge,完全沒用中空hinge。

13. Keyboard: 按鍵高度從2mm下降到1.5mm,材質要更好。

14. Connector: CPU Socket將減少不用,外部連接器可能減少VGA(只留下HDMI)。

2011年9月28日 星期三

Acer吃到HP的市佔率? 似乎不太像!

前一陣子媒體大幅報導,Acer 9月份NB拉貨突然增加很多,因為HP PC部門前景不明,組織動盪之下,Acer獲取HP的市佔率。但Richard覺得,不太像是這個樣子。

1. Acer 9月出貨量增加是真的,但無法證明是來自於取得HP的市佔率,因為如果HP流失市場,受惠的廠商應該不只Acer一家,例如歐洲的Acer, Asus, Samsung, 亞洲的Lenovo, 北美的Dell, Apple都應該要受惠,但訂單增加較多的只有Acer一家,Lenovo也不錯,但Lenovo今年一直都不錯,不是現在才不錯,其他品牌有上有下,下調的還比較多一點,因此不太像是Acer取得HP市占率。

2. Acer 9月出貨雖有增加,但是4Q11 forecast卻沒有任何動靜,不太像是市佔率增加的樣子。例如,如果Acer在某家通路商客戶取代HP,則這個訂單應該會持續下去,理應調高4Q11的forecast。才不至於像9月突然拉貨,讓ODM備料不及。

3. 從基本結構看起來,Acer的組織動盪比HP還 要大(蘭奇到Lenovo上班,高階主管離職和變更,歐洲業務團隊裁員),未來不確定性也很高,如果客戶因為擔心HP前景不明,他更應該擔心Acer的前景才對,沒有理由轉過來Acer。

4.看起來,9月出貨調高,比較可能的原因為(1)Ultrabook新產品鋪貨,(2)可能有些promotion program之前的備貨準備,也就是說,比較像是本身內部的業務規劃,而不是外在競爭上的版圖擴大。

Ultrabook (一) - 系統篇

Intel身為PC最大的獲利者,市佔率早已到頂(必須留一部分給AMD以免托拉斯),長期必須推動PC架構軟硬體更加進步,擴大PC應用面,帶動整體PC市場成長,自己才能成長。Ultrabook主要訴求是加強NB的輕薄化、電池使用時間和快速開機,積極面是更符合消費者長期的潛在需求,消極面是為了防堵ARM-Tablet繼續侵蝕NB市場,並預防4Q12開始Windows on ARM-based PC的出現和對X86 PC的威脅。

一、預估2012全年Ultrabook出貨27M,佔整體NB 13%

Intel目標是4Q12佔consumer NB的40%,一般來說consumer NB佔整體NB 60~70%,因此Intel目標等於是4Q12佔整體NB約25%。假設Ultrabook佔整體NB於1Q12 3~5%, 2Q12 8~10%, 3Q12 15%, 4Q12 20%,則全年約12~14%,2012年估計全球整體NB市場210M台,則Ultrabook出貨量估計為27M台。Ultrabook比重12~14%可能不算高,但因為Ultrabook的推動將會帶動NB產品設計潮流、輕薄關鍵零件大量生產後成本降低、新技術的開發,進而嘉惠整體NB長期走向輕薄、長效電池的趨勢,也就是說,即使不符合Ultrabook定義的NB,未來其輕薄性和長效性能也將比以往進步的速度更快。

二、4Q11~1Q12 Ultrabook偏重高階機種,2Q12將進入主流價格帶

各家廠商第一波Ultrabook一定都是高階機種,外觀設計和零件選用將以效能優先,成本其次,價位也將偏高,但預期2Q12就會有廠商推出主流市場價格帶的Ultrabook,使用零件也會轉為成本優先,至於2H12,則Ultrabook可能會有不同的價格帶產品同時出現,高階和主流都會有。如果4Q12要佔到consumer NB的30~40%,一定要有相當多的機種進入middle-high或更低的price market segment才行,估計價格帶4Q11要到 US$999, 2Q12到US$799, 4Q12到 US$699,量才會放大。而CPU補助方面,如果該機型設計符合Ultrabook規定,則CPU折扣可能高達US$100以上。

三、Ultrabook的定義

Ultrabook的定義,在4Q11比較簡單,14/15”或更大螢幕機種,機身最高厚度20mm以下,11/13”機種,機身最高厚度18mm以下。如果達到這個標準,就可有CPU折扣。2012年還會增加開機速度等其他規定。

四、加快開機速度/存取速度的方法:

(1)4Q11:由廠商自行修改BIOS和軟體,改進睡眠/休眠功能,降低睡眠耗電量,改進啟動速度和穩定度,但這不是真的關機後開機時間。

(2)直接使用SSD取代HDD,就像Macbook Air一樣,這樣關機啟動和一般存取速度都會加快,但成本也貴很多。

(3)1Q12: 新的Intel Chief River platform出來,包括新Ivy Bridge CPU和新的7系列的Panther Point chipset,有一個新功能: Smart Response Technology,使用一個小容量的SSD(例如20GB),配合HDD(例如500GB),將SSD作為HDD和DRAM之間的buffer/cache,加快存取速度,希望達到接近大容量SSD(128/256GB)的速度,但是又有接近HDD的低成本優勢。介於SSD和HDD之間的cost/performance。這個做法有點類似以前的 Turbo memory module,但是一來容量再放大點,二來SSD是產業標準規格,不像Turbo memory是Intel自訂的規格。

配合Fast Flash Standby技術,當user睡眠(Standby/sleep mode, 資料繼續存在DRAM中,用低電量維持)時,經過設定的時間之後,系統將DRAM中的資料移動到Flash memroy,當user重新使用時,系統將Flash memory資料再移回DRAM,這樣可以非常接近以前睡眠後喚醒的時間,但是又可以用更低(或無耗電)的耗電、也不用擔心資料流失。也就是介於睡眠和休眠(Hibernate/deep sleep)之間的performance/power/safety。如此可達30天的電池壽命,並起在啟動開機+聯網+進入應用程式,可在5秒內完成。Flash Flash Standby需要Panther Point chipset + Windows 7 + SSD + BIOS配合。

(4)Hybrid HDD,由HDD廠商在內部建置Flash memroy當作buffer加快速度。這種做法不用更改系統設計,只要採購Hybrid HDD即可(例如內含4GB Flash),但是現在價錢太貴,效果也有待驗證。

(5)BIOS和硬體搭配
BIOS在booting的時候,會花一段時間偵測所有的週邊設備,如果把比較不會改變的設備(例如NB中的CPU、DRAM、display)記錄下來,下次跳過不偵測,只偵測比較有機會變更的設備,則可以加速開機時間,甚至透過硬體設計,跳過BIOS firmware的處理,直接將比較不會改變的設備資料,儲存在主機板上增加的EEPROM上面,這樣可以用硬體線路的速度,讀取零件或設備資料,不用等系統先載入BIOS運作之後再去偵測的時間。

(6)Windows 8: Microsoft號稱Windows 8可大幅加快開機速度,傳統關機時OS把user session和kernel session都關閉退出。 Windows 8 則將kernal session寫入HDD的hiberfil.sys中,這個檔案目前是(1)當使用者執行休眠功能時用來儲存DRAM內的資料,(2)目前的休眠是將全部DRAM內的資料都寫入HDD,但Windwos 8卻採用這種原理,(1)每次關機時都使用這個功能,(2)但不是寫入全部資料,只有寫入比較小的kernel session,這樣速度比現在的休眠更快,佔用的空間更小。因此2012年9月Windows 8上市後的Ultrabook,還可以用Windows 8的這項功能加速啟動時間。至於同樣是從HDD載入(而不是像前面幾種方法都和Flash有關),為何Windows 8載入的kernel session會比現在Windows 7重新載入要快,這部分沒有資料,個人猜想是因為(1)Windows 7啟動時要將系統程式一個一個載入,速度不如Windows 8上次關機時將DRAM資料bit to bit寫入一整塊HDD空間,開機時再一整塊直接讀取恢復到DRAM中,(2)Windows 8關機寫入的kernel session可能含有"狀態"的資料,重新載入時馬上恢復原先狀態,不用重新偵測或執行。